Finanzen auf den Punkt GmbH
Du bist erfahren, anspruchsvoll und pfiffig? Sehr gut. Das ist mir wichtig.
Als Berater betreue ich anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden in allen Finanzthemen, auch mit komplexeren Vermögen wie GmbH-Beteiligungen, Immobilienbestand, Finanzierungen, Versicherungen, Depots und Sachwerten. Ein typischer Kunde hat zwischen 1 und 100 Immobilien, mehrere Firmen und ansonsten diverse Vermögenswerte.
Ich suche deshalb einen erfahrenen, freiberuflichen Mitarbeiter (w/m). Die Zeiteinteilung überlasse ich Dir. Kein Kunde wartet eine Woche auf eine Reaktion, aber ob Du morgens oder abends die Themen bearbeitest, ist mir egal. Ebenso unterstütze ich jegliche Freiheit bei Deinem Arbeitsmodell, Ortswahl usw.
Gerne kann Technik wie ein Laptop von mir gestellt werden, sofern nicht bei Dir vorhanden.
Aufgabenbereiche
- Erstellung von Angeboten im Lebens- und Sachversicherungsbereich (Maklersoftware von Jung, DMS)
- Auswertung von (teils komplexeren) Bonitäts- und Objektunterlagen der Kunden
- Vorbereitung von Finanzierungen für Immobilien
- Nachfordern von fehlenden Unterlagen bei Kunden
- Erfassen von Vermögenswerten in Wealth Management Software (SaaS)
- Du musst keine Beratung oder Verkauf bei Kunden machen!
Qualifikationen
- Erfahrung im Back Office eines Versicherungsmaklers oder Finanzberaters
- Tiefe Fachkenntnisse zu Versicherungen und Finanzierungen
- Hoher Anspruch an die eigene Arbeit und sehr gewissenhafte, eher perfektionistische Arbeitsweise
- Sicher Umgang mit modernen Softwaresystemen wie Maklerverwaltungsprogramm
- Deutsch als Muttersprache
Zu mir als “Arbeitgeber”
- Ich betreue nur einen ganz kleinen Kundenkreis, da meine Beratung oftmals sehr aufwändig und tiefgehend ist
- Mein Art ist liberal und anspruchsvoll, wie bei den meisten mittelständischen Unternehmern
- Mein Credo: Für Wenige Besonderes leisten! (Wenige Kunde, herausragende Beratung, keine Frage bleibt unbeantwortet)
Um dich für diesen Job zu bewerben, besuche bitte www.linkedin.com.